Ключевые события:
Согласно еженедельным мониторингам аналитической службы Milknet.ru, по итогам 18 недели 2025 года цены на молоко на российском рынке выросли за счет роста стоимости сырого и пастеризованного молока.
На мировом молочном рынке наблюдался рост цен почти на все биржевые товары, что может быть связано с подготовкой к сезону отпусков и летних каникул, когда растет потребление мороженого и количество посетителей общепита. 6 мая, состоялись 379-ые торги GDT, по результатам которых ценовой индекс составил 1344 и вырос на 59 пунктов (+4,6%) с момента проведения предыдущего аукциона. 16714 т биржевых товаров, что на 4 т меньше относительно результатов прошлого аукциона. Минимальное предложение было зафиксировано на уровне 15881 т, а максимальное – на уровне 20285 т.
По результатам торгов, цена на обезвоженный молочный жир составила 7212 долларов. за то, что на 5,4% больше по отношению к предыдущим торгам. По данным Food Production Solutions Association, обезвоженный молочный жир может пользоваться достаточным спросом на рынках развивающихся стран благодаря более доступной цене по сравнению со сливочным маслом. По данным IMARC Group, рынок обезвоженного молочного жира в мире достиг 3,1 млрд долларов. в 2024 году. Согласно прогнозам IMARC Group, к 2033 году объем рынка может увеличиться до 5,3 млрд долл., что означает рост на 6,2% ежегодно в период с 2025 по 2033 годы.
Основными факторами этого роста являются популярность молочных диет, увеличение количества заведений быстрого питания, ресторанов, кафе и гостиниц, подающих блюда с использованием молочных продуктов, а также растущая популярность фьюжн-еды среди широких слоев населения. По данным Future Market Insights, компании Fonterra и Dairy Farmers of America расширяют производственные мощности для закрытия потребностей в молочном жире развитых и развивающихся стран.
Хотя торговая война США против Мексики усложняет ситуацию на мировом рынке обезвоженного молочного жира. По данным Dairy News Today, Мексика импортирует данный товар из Новой Зеландии для последующего реэкспорта в США. После введения администрацией президента США Дональда Трампа 25% пошлин на товары из Мексики и Канады появились сомнения относительно дальнейших поставок обезвоженного молочного жира в Америку. Вероятно, потеря доступа на американский рынок может сдерживать спрос на товар. Мексика покупает около 10% обезвоженного молочного жира, производимого Новой Зеландией. Согласно прогнозу ОСЭР, американские пошлины могут привести к экономическому спаду в Мексике, что, вероятно, окажет негативное влияние на спрос на молочную продукцию на внутреннем рынке страны. Организаторы торгов прогнозируют увеличение цены на обезвоженный молочный жир на 5,3% в июне и на 5,9% в июле.
Цена на сливочное масло на этих торгах составила 7992 дол. за то, что на 3,8% больше по сравнению с результатами предыдущего аукциона. По данным USDA, в США существует стабильное предложение сливок на внутреннем рынке, что позволяет молокоперерабатывающим предприятиям поддерживать активное производство сливочного масла. Спрос на масло на внутреннем рынке стабилен, в то время как международные продажи стимулируют дополнительное производство. В Центральном регионе увеличился спрос на сливки производителей мороженого, что частично сократило предложение сырья для производителей масла.
В Западной Европе цены на сливочное масло выросли, но увеличение объемов производства товара сдерживает высокий спрос на молочный жир со стороны других сегментов. Несмотря на то, что объем сливок увеличился благодаря сезонному росту надоев, запасы масла не соответствуют ожиданиям производителей. Покупатели не спешат заключать большие или долгосрочные контракты из-за неопределенности на рынке. Укрепление евро не способствует конкурентоспособности европейского масла на экспортных рынках.
В Океании цены на сливочное масло выросли по всему диапазону, что связано с сезонным понижением производства молока-сырья и сокращением объемов производства масла в регионе. Розничные продажи масла в регионе остаются стабильно высокими, в то время как в сфере общественного питания продажи слабы. Запасы сливочного масла в Океании сокращаются. Согласно прогнозу организаторов GDT, сливочное масло может подорожать на 2,8% в июне и на 3,2% в июле.
Цена на сухое цельное молоко составила 4374 дол. за т и увеличилось на 6,2% по сравнению с результатами предыдущих торгов. По данным USDA, в Океании цены на товар выросли по всем контрактам, достигнув самого высокого уровня с апреля 2022 года. Спрос на сухое цельное молоко на спотовом рынке в США был низким, а в ЕС замедлился в период празднования весенних праздников. Однако, несмотря на увеличение предложения молока-сырья в США и Европе, производство сухого цельного молока ограничено только исполнением контрактных обязательств, а спрос на товар сдержан. Укрепление евро снижает конкурентоспособность европейской продукции на внешних рынках. Сухое цельное молоко произведенное в Южной Америке интересно покупателям из Бразилии и Алжира.
Введение правительством Китая запрета на восстановление сухого молока в питьевое молоко может способствовать сокращению мирового спроса на сухое цельное молоко. С мая 2025 г. питьевое молоко в Китае можно производить исключительно из сырого молока. Китайское правительство пошло на такие меры в целях защиты интересов национальных производителей в условиях экономического спада, ухудшения уровня жизни в КНР и сокращения потребления молочных продуктов на внутреннем рынке. Данные изменения являются вызовом для экспортеров сухого молока, поскольку до недавнего времени Китай являлся ключевым рынком сбыта товара. Такие крупные экспортеры сухого молока, как Новая Зеландия и ЕС, должны изменять направления поставок товара, что усилит конкуренцию на других рынках сбыта. Согласно прогнозу GDT, вероятно повышение цены на сухое цельное молоко на 7,3% в июне и на 8,5% в июле.
Сухое обезжиренное молоко несущественно подорожало до 2828 дол. за т (+0,5%). По данным USDA, в США сухое обезжиренное молоко дешевеет, а запасы товара соответствуют потребностям рынка. По данным USDA, в США спрос на обезжиренное сухое молоко остается стабильным на внутреннем рынке. На экспортных рынках интерес к американскому товару сдержан, в частности, в Мексике на фоне торговой войны. В Западной Европе спрос на товар несколько снизился в период весенних праздников.
Укрепление евро делает европейское сухое обезжиренное молоко менее конкурентоспособным на экспортных рынках. Некоторые клиенты заинтересованы заключить контракты на поставку товара на третий и четвертый кварталы. На экспортных рынках существует интерес к сухому обезжиренному молоку от производителей Океании, Уругвая и Аргентины. Импортеры из Бразилии и Алжира активно закупают продукцию для пополнения запасов после первого квартала. Организаторы аукциона ожидают снижения цены сухого обезжиренного молока на 2,5% в июне, но прогнозируют повышение на 1% в июле.
Сыр Чеддер подорожал до 5519 долларов. за т (+12%), но цена на творог Моцарелла снизилась до 4752 дол. за т (-0,3%). По данным USDA, увеличение предложения молока-сырья в США способствует активному производству сыров, в том числе тех видов, которые используются в приготовлении пиццы. Спрос на сыры остается активным, а запасы товара несколько снизились из-за стабильных продаж. Спрос на сыр варьируется от стабильного к сильному. Со стороны заведений общепита спрос на сыры не так активен, как в розничной торговле. Спрос на экспортных рынках остается конкурентоспособным.
В ЕС спрос на сыры стабилен в торговых сетях и со стороны ресторанов, хотя ожидаемого роста продаж после Пасхи не произошло. приближалось к сезонному пику, но сокращение поголовья коров в 2024 году негативно сказывается на доступности молока-сырья в 2025 году.
Торговая война США создает опасности для европейских сыроделов. США традиционно импортировали большие объемы сыров из Франции, Италии и Ирландии. Вероятно, европейские молокоперерабатывающие предприятия не успеют быстро переориентировать направления экспорта своей продукции, а накопление нереализованных биржевых товаров на складах будет давить на цены.
В странах Океании цены на сыр снизились, несмотря на стабильный розничный спрос. Продажи ресторанного бизнеса сокращаются, в то время как спрос на экспортных рынках остается на постоянном уровне. Из-за сезонного снижения надоев сыроварам не хватает молока. Организаторы торгов предполагают, что творог Чеддер может подорожать на 12,7% в июне и на 13,2% в июле. Прогнозируется рост цены на сыр "Моцарелла" на 0,1% в июле.
Лактоза подорожала до 1611 дол. за т (+16,8%). Как сообщает USDA, со ссылкой на американских производителей, лактоза с большим размером частиц доступна на рынке в меньшем количестве, чем лактоза с меньшим размером частиц. Как сообщает RaboResearch, Китай нанес удар по США в торговой войне, введя 34% пошлины на импорт американской лактозы. Удар пришелся по наиболее уязвимому сегменту американского агроэкспорта — молочным ингредиентам, более половины которых США поставляет на внешние рынки, и где Китай выступает крупнейшим покупателем. По данным Stellar Market Research, лактоза активно используют в качестве подсластителя, текстуратора в выпечке, детском питании, спортивном и функциональном питании, а также в ветеринарии.
В 2024 году США экспортировали 409 тысяч. т лактозы – 58% мирового объема. Китай купил около 110 тыс. т американской лактозы, составляющей 72% его импорта. Однако после введения новых пошлин эти объемы, как ожидается, резко сократятся. На этом фоне ЕС может получить уникальное окно возможностей. По данным RaboResearch, в 2024 году ЕС экспортировал 274 тыс. т лактозы, из которых 33 тыс. – в Китай. В теории европейские производители могут перекрыть часть объемов, которые потеряют США. Впрочем, есть нюанс — европейская продукция гораздо дороже. Даже с учетом новых пошлин США сохраняют ценовое преимущество. Организаторы аукциона прогнозируют повышение цены на товар на 16,8% в июле.
Еженедельные обзоры молочного рынка доступны в рамках подписки.
Смотрите также:
Комментарии (0):
Эту заметку еще никто не прокомментировал. Ваш комментарий может стать первым.