Тенденции мирового рынка птицы 2014: Европейский экспорт птицы вырос в два раза

Рост мирового спроса привел  к быстрому расширению  торговли куриным мясом. Данные для каждой страны в настоящее время доступна только за 2011 год, когда мировой экспорт свежей / замороженной курицей составил около 12,5 млн. тонн (таблица 1, рисунок 1).

Однако, наряду с этим, растет и торговля приготовленным / обработанным куриным мясом, объемы которой увеличились с примерно 600 000 тонн в 2000 году до почти двух миллионов тонн в 2011 году (Таблица 2). Последняя цифра, эквивалентная 2,9 млн. тонн в убойном весе, делает общемировой объем торговли  всеми видами куриного мяса около 15,5 млн. тонн.

Таблица 1. Объем мировой торговли свежей / замороженной курятиной (000 тонн)

Рисунок 1 Мировой экспорте свежих / замороженных кур продолжает расти (000 тонн) 

Таблица 2. Объем мировой торговли  приготовленным / обработанным куриным мясом (000 тонн)

Куриное мясо: Экспорт из ЕС

Хотя экспорт свежей / замороженной курятины из европейских стран вырос почти в два раза в период между 2000 и 2011 годами,  он представляет только чуть более четверти мирового объема поставок (таблица 1). Основная часть торговли куриным мясом в Европе осуществляется между странами-членами ЕС: так, из 3,4 млн тонн мяса птицы, экспортированного из стран  ЕС в 2011 году, только 30 процентов были проданы в страны за пределами Сообщества (Таблица 3).

Таблица 3. Экспорт свежего / замороженного и переработанного куриного мяса из стран Европы (в тоннах)

Нидерланды являются ведущим экспортером (Таблица 4 и Рисунок 2), с объемом продаж  почти миллион тонн в 2011 году, причем, более четверти общего объема поставок была отправлена в Германию.

Таблица 4. Ведущие экспортеры куриного мяса в Европе (000 тонн)

Рисунок 2 Ведущие экспортеры куриного мяса в Европе ('000 тонн) 

Поскольку эти данные ФАО еще должны быть дополнены сведениями о годах после 2011года, появление Украины как крупного игрока на рынке куриного мяса пока не заметно. Тем не менее, данные, собранные МСХ США, указывают, что экспорт мяса бройлеров из  Украины вырос до 141000 тонн в 2013 году с уровня в 23000 тонн в 2010 году, в то время как в 2014 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 190000 тонн (Рисунок 3).

 Рисунок 3 Экспорт мяса бройлеров из  Украины в 2009 году (000 тонн) 

В 2010 и 2011  европейский экспорт куриного мяса в третьи страны резко увеличился и превысил один миллион  тонн (таблица 3). Тем не менее, рост в  2012 и 2013 гг. был намного медленнее, так как высокий спрос со стороны африканских стран (в основном, Южной Африки и Бенина) и стран Ближнего Востока(особенно Саудовской Аравии) был нивелирован снижением поставок в Гонконг  и Россию. Европейская комиссия считает, что экспорт мяса птицы из ЕС в третьи страны может достичь 1,4 млн. тонн к 2023 году в результате увеличения закупок Саудовской Аравией и Китаем.

Согласно отчету МСХ США, европейский экспорт бройлеров  будет снижаться в 2014 году в результате воздействия приостановления экспортных реституций по продажам куриного мяса из Франции в страны Ближнего Востока, которые не будут в полной мере компенсированы увеличением экспорта бройлеров  из Бенилюкса, Франции и Польши в Южную Африку, Бенин  и Гану.

Данные ФАО в отношении импорта свежей / замороженной курятины (таблица 5) показывают, что в 2011 году на долю ЕС приходилось 2,2 млн. тонн, или 80 процентов, от общего объема, закупленного европейскими странами.

Таблица 5. Импорт свежего / замороженного и обработанного мяса кур в европейские страны (в тоннах)

Почти все закупки птицы в странах ЕС происходят у государств-членов ЕС. Объем импорта птицы из европейских стран, не входящих в ЕС, снизился за рассматриваемый период примерно с 700 000 тонн в год до 560000 тонн, хотя и достиг максимума в 1,5 млн. тонн в 2008 году.

В 2011 году пять стран (Таблица 6 и Рисунок 4) - Россия, Великобритания, Нидерланды, Германия и Франция - импортировали более 300 тысяч тонн куриного мяса. Тем не менее, по данным Министерства сельского хозяйства США, существенным изменением в этом бизнесе стало уменьшение в два раза закупок со стороны Российской Федерации (рисунок 5) с пика более чем в 1,2 млн. тонн с конца 1990-х годов до 2008 года, до нынешнего уровня приблизительно в 550 тысяч тонн.

Таблица 6. Ведущие импортеры свежей / замороженной курятины в Европе ('000 тонн)

Рисунок 4. Ведущие импортеры куриного мяса в Европе ('000 тонн) 

Рисунок 5 Импорт мяса бройлеров в Россию упал  вдвое с 2009 года ("000 тонн) 

Это снижение, как ожидается, продолжится. МСХ США прогнозирует,  что объем российского импорта куриного мяса составит 133000 тонн в 2023 году. Запрет на импорт некоторых продуктов  в Россию из США, в частности, может сократить прогноз на поставки мяса птицы на 2014 год, хотя есть вероятность того, что сокращение закупок из этого источника может быть компенсировано поставками из других стран, особенно, из Бразилии и Аргентины.

Бразилия и Таиланд остаются крупнейшими поставщиками куриного мяса в ЕС, затем идут Чили и Китай. После небольшого снижения в 2013 году в связи с сокращением поставок из Бразилии и Таиланда, импорт, как ожидается, останется "плоским" в 2014 году.

Мировая торговля  приготовленным / обработанным куриным мясом выросла более чем в три раза с 2000 года до, приблизительно, двух миллионов тонн в 2011 году (таблица 2). В 2011 году Европа, отправившая на экспорт 750000 тонн переработанного куриного мяса, стала вторым по величине экспортером данного продукта, вслед за Азией. Нидерланды и Германия были крупнейшими экспортерами, каждый из которых отправил на внешние рынки около 170000 тонн в 2011 году. Затем идут Франции и Бельгии с объемом экспорта в 55000 тонн, в то время как Великобритания, Дания, Ирландия и Польша экспортировали около 40000 - 45000 тонн.

Как и свежих / замороженных куриных экспорта, большая часть продаж приходится на коллег государств-членов ЕС. Для обоих Голландии и Германии это приходилось более 95 процентов от бизнеса.

Импорт куриного мяса в ЕС

Что касается импорта, европейские страны приобретают более одного миллиона тонн   переработанного куриного мяса в год. Как видно из таблиц, приведенных выше, большая часть этой торговли приходится на страны ЕС.

Основными поставщиками из третьих стран являются Бразилия и Таиланд, каждый из которых поставил около 200 000 тонн куриного мяса в 2011 году.

Открытие рынка ЕС для тайского сырого мяса первоначально привело к значительному увеличению закупок тайской соленой и замороженной  курятины в ущерб бразильскому экспорта во второй половине 2012 года, и  эта тенденция, как ожидается, продолжится, хотя существует возможность того, что экспорт тайских готовых продуктов в ЕС может снизиться при условии увеличения продаж сырых продуктов.